Der russische VAS-Markt in den Jahren 2006-2007
Parallel zum Web-Universum entwickelt sich schnell die russische mobile Welt. Im Jahr 2006 entwickelte sich der russische Markt für Mehrwertdienste (VAS) stetig und setzte sein Wachstum im 1. Quartal 2007 fort und erreichte 615 Millionen US-Dollar, ein Wachstum von 34 % gegenüber dem Vorjahr, berichtete ComNews Research. Alle drei Hauptakteure des VAS-Marktes, Betreiber, Inhaltsanbieter (CP) und Aggregatoren, sowie Abonnenten wachsen mit. Große russische Mobilfunkbetreiber führten aggressivere und selbstbewusstere Richtlinien in der VAS-Szene ein, führten neue WAP-Portale und -Dienste ein und reduzierten die Anzahl porno der Inhaltspartner erheblich. Der VAS-Anteil an der Gesamteinnahmenstruktur der Betreiber erreichte im 1. Quartal 2007 14 %. Mit dem Start der ersten 3G-Netze in den Jahren 2007-2008 werden die russischen Betreiber ihr Inhaltsangebot nur erweitern. Konsolidierung und strengere Richtlinien der Betreiber reduzieren die Zahl der Anbieter von Kerninhalten auf 80-100 Unternehmen. Letztes Jahr haben CPs ihre Fähigkeiten bei der Bereitstellung von IVR- und RBT-Diensten verfeinert und auf mehr Videoinhalte, mobile Spiele und Community-Dienste gedrängt.
Große CPs drängten auf ein qualitativ besseres Inhaltsangebot, die Einführung neuer Produkte und die globale Marktexpansion. Heute besteht das Erfolgsrezept des russischen VAS-Marktes darin, die Qualität der Inhalte und die Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen. IVR, SMS-basierte TV-Lotterien, RBT und mobile Spiele waren die Hauptdarsteller im Bereich der beliebtesten und erfolgreichsten Inhaltsdienste. IVR-Dienste haben 2006 die "Glücksdame" der Einnahmen erwischt. Darüber hinaus versprachen das kontinuierliche Wachstum der WAP-Penetration, mobile Community-Dienste und benutzergenerierte Inhalte, dass dieses Jahr positiv verlaufen wird.
Der ansonsten wiederauflebende Markt hat jedoch seine Prise Salz. Piraterie nimmt zu, während niedrige Inhaltsqualität und SMS-Spam ein erhebliches Hindernis für die schnellere Entwicklung des Marktes blieben. Schließlich belasten die nach wie vor hohen WAP-Traffic-Raten und die hohen Umsatzanteile der Betreiber die Marktentwicklung zusätzlich.
Was ist der Name des Spiels?
Pavel Roitberg, Leiter der Abteilung für Produkte und Dienstleistungen bei MTS, bemerkte auf dem letzten Mobile Content Forum, das im Juni 2007 in Moskau stattfand, dass „wir die Spielregeln geändert haben“. Während MTS, der größte russische Mobilfunkbetreiber, zuvor 250-300 Inhaltspartner hatte, zeigte die Analyse, dass 70 % aller Einnahmen von 15 Hauptpartnern, 20 % von 20 CPs und 10 % von 35 Partnern stammen. Infolgedessen beendete MTS Verträge mit unwirksamen Partnern und reduzierte so die Gesamtzahl der Partner auf etwa 100 Unternehmen. Und das ist so ziemlich die gleiche Situation für seine Konkurrenten VimpelCom und MegaFon.
Eine geringe Inhaltsqualität sowie eine Fülle betrügerischer Angebote verringerten das Vertrauen der Abonnenten in CPs und führten 2005 zu einem starken Rückgang der Inhaltsverkäufe. Aus dieser negativen Erfahrung lernend, beeilten sich große Betreiber und Inhaltsanbieter, die bessere Qualität von zu gewährleisten mobile Inhalte. Beispielsweise hat MTS ein Qualitätskontrollprogramm für Inhalte entwickelt, das seine Partner direkt für die Qualität der Inhalte verantwortlich macht. Gleichzeitig gründeten große russische CPs einen Verband zur Kontrolle von Angeboten für mobile Inhalte.
Im Jahr 2006 stiegen die Verkäufe von „schweren“ und teuren Inhalten weiter an, da die Abonnenten mit Videos, Spielen, Softwareanwendungen und vollständigen MP3-Titeln vertrauter wurden. Die Kaufkraft der Abonnenten in den großen Ballungsgebieten ist gestiegen und sie geben sich damit zufrieden, mehr Geld für „schwere" Inhalte zu zahlen. Ein auffälliger Trend des Jahres 2006 ist das Wiederaufleben der Aktivitäten der Betreiber in der VAS-Nische. Mehrere russische Mobilfunkbetreiber haben ihre eigenen Portale erstellt und beworben , und nahmen an gemeinsamen Werbeaktionen mit einigen größten Inhaltsanbietern teil.Darüber hinaus führten die Betreiber neue Abrechnungsmethoden wie WAP-Tarif: MT-Gebühr und WAP-Klick ein.
WAP-Netze wachsen weiter
iKS-Consulting schätzt das durchschnittliche monatliche WAP-Publikum in Russland auf 14 Millionen Nutzer. Ein durchschnittlicher Benutzer ist männlich (65 %) in der Altersgruppe der 17-23-Jährigen (60 %), so die WAPStart-Forschung. Die höchsten Zuwachsraten bei Neukunden gibt es in den Randregionen. 71 % der Abonnenten durchsuchen WAP über vorinstallierte mobile Browser. Im April 2006 gab es über 80.000 kyrillische WAP-Sites. Allerdings haben nur etwa 20 WAP-Sites ein großes tägliches Publikum.
Nachfolgend die TOP-5 der WAP-Suchanfragen im Mai 2007:
Pornos - 42.00%
Kostenlose Sachen – 29,49 %
Software (ICQ, Jimm, Opera, AV-Programme) - 7,23 %
Schwule - 2,75 %
Mail.ru - 2,65 %
Quelle: poisk.wapstart.ru
MTS gehört zu den aktivsten Mobilfunkbetreibern, die die VAS-Nische entwickeln. Es startete ein neues gut gestaltetes WAP-Portal und optimierte seine Zusammenarbeit mit Inhaltsanbietern, um den Markt für Inhaltsaggregation zu erleichtern. VimpelCom ("BeeLine"), der direkte Konkurrent von MTS und Russlands Betreiber Nummer 2, startete erfolgreiche Voice-CPA- und WAP-CPA-Programme.
Im Jahr 2006 diversifizierten große Anbieter mobiler Inhalte ihre Dienste erheblich und setzten ihre Expansion auf den benachbarten GUS-Markt sowie weltweit fort, wie INFON (Weißrussland), InformMobil (Tadschikistan, Georgien und Kasachstan), i-Free (Brasilien und Indien) und PlayFon (Südafrika, Deutschland, Lettland, Litauen, Estland). Andere Inhaltsanbieter wie A1 und Interactivi verfeinerten ihre Fähigkeiten im mobilen Marketing und intellektuellen Markendiensten. Beispielsweise hat A1 große FMCG-Marken in Russland aktiv weiterentwickelt und seine neuen Java-basierten mobilen Community-Dienste „Ogloblya“ eingeführt. In ähnlicher Weise berichtete Interactivi, dass das Unternehmen im Jahr 2006 mit etwa 1 Million Abonnenten in Russland zusammengearbeitet und über 60 erfolgreiche Werbeaktivitäten organisiert habe.
Es gab auch Änderungen in den Werbestrategien. Viele CPs gaben zu, dass die Effizienz von TV-Werbung abnimmt, während die Preise für die Platzierung einer Anzeige in die Höhe schnellen. Infolgedessen verlagerten viele CPs ihre Werbebudgets in den WAP-Bereich und die Entwicklung von B2B-Partnerschaften. Einige CPs verlassen sich jedoch immer noch auf TV-Werbung, beispielsweise stand Nikita Mobile 2006 auf Platz 13 der TOP-100-Liste der wichtigsten Werbetreibenden.
Holprige Straße
Trotz des stetigen Wachstums des Marktes für mobile Inhalte blieben mehrere Herausforderungen ungelöst. Einer der am weitesten verbreiteten war der Mangel an kreativen Inhalten und Diensten. Insgesamt verringerten die niedrige Inhaltsqualität und mangelnde Bildung der Abonnenten die schnellere Marktakzeptanz erheblich. Zum Beispiel untergruben SMS-basierte Fernsehwettbewerbe von geringer Qualität das Vertrauen der Abonnenten: In vielen Fällen erhielten die Abonnenten eine große Menge an SMS-Spam. Darüber hinaus stellten viele Marktanalysten fest, dass der Umsatzanteil der Mobilfunkbetreiber zu hoch war, was zu einer Erhöhung des Inhaltspreises führte. Darüber hinaus tragen hohe WAP-Traffic-Kosten zu der Last immer teurerer "schwerer" Inhalte für mobile Abonnenten bei.
Alles über XXX: Die Verkäufe von Handyspielen werden wachsen
Etwa 15 Millionen Exemplare von Handyspielen wurden 2006 verkauft, schätzt Playmobile. Handyspiele werden von vielen Marktanalysten und Spielern als einer der zukünftigen umsatzgenerierenden Giganten angesehen. Die Spiele für Erwachsene und Marken erwirtschafteten die meisten Gewinne und werden auch 2007 beliebt bleiben, so DDM in seiner Studie zu mobilen Spielen. Erotische Spiele generierten fast 50 % der Einnahmen, während Markenspiele 20 % bis 40 % der Einnahmen ausmachten, gefolgt von Gelegenheitsspielen. Unter anderen potenziell interessanten Produkten sind Spiele für mehrere Spieler, Werbespiele und PC-Titelspiele.
TOP-3 Entwickler von Handyspielen:
QPlaze-RME
Shamrock-Spiele
Herocraft
TOP-3 russische Handyspiel-Publisher:
QPlaze-RME
Mobile Content-Fabrik
Herocraft
TOP-5 russische Handyspiel-Distributoren:
PlayFon
Infon
Iricom
Nikita
Playmobil
Handyspiele – Kernsektoren:
Gelegenheitsspiele
Markenspiele
Spiele für Erwachsene
Quelle: DDM, #1 2007
Dynamisches VAS-Viertel
Im ersten Quartal 2007 setzte der Markt sein dynamisches Wachstum fort. Laut ComNews Research belief sich der russische VAS-Markt in diesem Zeitraum auf insgesamt 615 Millionen USD, was einer Steigerung von 3 % gegenüber dem 4. Quartal 2006 und einem Wachstum von 34 % im Jahresvergleich entspricht. Der VAS-Anteil an der Gesamtumsatzstruktur der Betreiber erreichte 14 %.
ComNews Research betonte die wachsende Beliebtheit von WAP-Diensten sowie die kontinuierliche Preissteigerung für die Endbenutzer. Die beiden Seiten machten sich gegenseitig kostenlose pornos für die Preiserhöhung verantwortlich: Die Betreiber glauben, dass das Problem in der Unfähigkeit der CPs liegt, aussagekräftige und qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren, während die CPs glauben, dass die Betreiber einen übergroßen Umsatzanteil haben.
20 % der Einnahmen der Betreiber stammen aus dem VAS-Segment. Die Gesamtstruktur der VAS-Einnahmen (brutto) war wie folgt:
Basisdienste – 6 % (36 Millionen USD)
Inhalte – 20 % (124 Millionen USD)
M-Internet – 20 % (123 Millionen USD)
Messaging – 54 % (332 Millionen USD)
Quelle: ComNews-Forschung
Im 1. Quartal 2007 brachte das mobile Internet den Betreibern rund 123 Millionen US-Dollar ein, was fast den Einnahmen aus mobilen Inhalten entspricht (124 Millionen US-Dollar). Die Haupttrends des 1. Quartals 2007 ähneln praktisch denen des 1. Quartals 2006. Die Einnahmen aus Anpassungsdiensten gehen zurück, während IVR und RBT weiterhin On-Demand sind. Weitere frische Segmente sind Community Services und M-Commerce. So berichtete i-Free von der erfolgreichen Einführung seines Jamango, eines mobilen Community-Portals, in einer Reihe globaler Märkte wie Indien und Singapur. Weitere Trends sind die Anpassung von Mobiltelefonen in der Produktionsphase und die Popularität von SMS-basierten Wettbewerbstechnologien.
Doch Content-Betreiber können den neuen Trend nicht länger ignorieren: aktive Bewerbung der eigenen Portale der Betreiber. Ihr Umsatz stieg deutlich auf fast 35 %.
Die durchschnittliche Struktur der Umsatzbeteiligung zwischen CP und Betreiber im 1. Quartal 2007 betrug 61 % bzw. 39 %, so ComNews Research.
Umsatzstruktur für mobile Inhalte:
Anpassung - 34 %
M-Commerce - 3 %
Spiele - 14 %
Infotainment - 16 %
Chat/Gemeinschaft - 9 %
M-Marketing - 6
Medienprojekte - 18 %
Off-Portal-Verkäufe setzten sich mit 65 % bzw. 35 % Marktanteil gegenüber Portalen durch.
Wie sieht die Zukunft aus? Laut Playmobile wird sich das Wachstum der Verkäufe von Marken- und Erotikspielen im Jahr 2007 fortsetzen. Das Unternehmen schätzt, dass in diesem Jahr etwa 25 Millionen Exemplare verkauft werden. Spiele mit mehreren Rollenspielern und PC-Titeln werden zunehmen. ComNews Research prognostiziert jedoch, dass der Markt für mobile Inhalte im Jahr 2007 nur um 16 % wachsen und 520 Millionen USD erreichen wird. Um ihre Einnahmen aufrechtzuerhalten, müssen CPs über eine Diversifizierung ihres Geschäfts nachdenken und sich in Richtung Unternehmensgeschäftsbereiche bewegen.
Dr. Andrey Gidaspov verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung in den Bereichen IT und Telekommunikation (ICT) in Russland, GUS und Asien. Andrey hat Verträge für Hunderte von amerikanischen Unternehmen mit russischen und GUS-Partnern abgeschlossen, von Start-up-Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen in ganz Eurasien. Zu seinen früheren Kunden zählen bekannte Technologieführer wie Motorola, Harris, Tekelec, Oracle, Corning, Tellabs, Qualcomm, Net2Phone, Nortel, Andrew und viele andere.